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昨日，各大指數(shù)全面回升，熱點題材全線活躍，市場再次迎來了久違的普漲行情。其中，滬指一舉收復2800點整數(shù)關口。不過，當前市場依舊處在技術修復期和心理修復期。正值中報季揭幕，出于調(diào)整壓力仍未完全釋放，短期市場能見度依舊不高，不少機構仍建議投資者應把握包括鋼鐵板塊在內(nèi)具有較高確定性的板塊。

　　煙寶無縫鋼管使得不少機構對鋼鐵板塊表示樂觀的“底氣”，來自于當前展望下半年，行業(yè)需求仍具韌性，環(huán)保壓力不減，環(huán)保/自律限產(chǎn)等供給端因素仍將助力行業(yè)價格和盈利維持高位。當前板塊估值水平較低，在高盈利持續(xù)的背景下，板塊階段性估值修復行情有望獲得支撐。

　　煙寶無縫鋼管板塊估值回落

　　延續(xù)上周五午后的探底回升，昨日兩市全面上揚，相較此前，盤面活躍度也開始朝向積極。此前的回調(diào)表明，短期內(nèi)各路資金仍難對下一階段市場主線達成全面共識，在震蕩調(diào)整中，顯然仍有不少投資者對后市主線存有疑慮。

　　煙寶無縫鋼管不過，回調(diào)的料峭寒風中還不至于對鋼鐵板塊“傷筋動骨”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，在年初以來的回調(diào)中，28個申萬一級行業(yè)中，今年以來鋼鐵行業(yè)同樣出現(xiàn)了16.43%的跌幅，但與其他權重板塊動輒20%以上的回調(diào)幅度相比，其走勢無疑是較為堅韌的。6月以來，兩市回調(diào)幅度較大，而期間鋼鐵板塊走勢卻較為抗跌，區(qū)間跌幅4.21%，同期上證指數(shù)的跌幅為9.06%。

　　煙寶無縫鋼管數(shù)據(jù)同樣顯示，在維持凈流入的7個板塊中，煙寶無縫鋼管近3個交易日，鋼鐵板塊凈流入主力金額1084.85萬元。雖不及銀行、家用電器十億級別的主力資金凈流入，但相較于對于醫(yī)藥生物和計算機等板塊的“決絕”，主力資金對于鋼鐵板塊主力資金顯然仍還有所“留戀”，這也是鋼鐵板塊在盤面大幅回調(diào)中仍能維持強勢的主要原因。雖然就短線交易機會而言，鋼鐵板塊為代表的周期板塊或還很難占優(yōu)。不過，就中長期來看，基本面向上疊加高盈利仍將有望對板塊構成提振。

　　從行業(yè)估值絕對值來看，根據(jù)噸鋼毛利模型，煙寶無縫鋼管中信建投證券預計二季度鋼鐵行業(yè)整體盈利較一季度有15%左右的增幅，即申萬鋼鐵板塊二季度有望實現(xiàn)單季歸母凈利潤250億元左右，上半年歸母460億元左右。具體來看，生產(chǎn)穩(wěn)定的南方鋼企和中厚板占比大的鋼企盈利增長更明顯一些。預計2018年申萬上市鋼企有望實現(xiàn)歸母凈利潤900億元，較2017年仍有20%左右的增長，整體PE估值僅8.2倍。